Жизненная драма режиссёра Джеймса Марша с Гаелем Гарсиа Берналем и Уильямом Хёртом в главных ролях. Элвис Вальдерес, 21 года от роду, демобилизуется из американской армии и отправляется на поиски своего отца, о существовании которого только слышал. Отец завёл новую семью и служит священником в баптистcкой церкви. Отношения не складываются и главный герой покидает счастливое семейство, но не может никак забыть одну из собственных единокровных сестёр, их знакомство продолжается и развивается в нечто более романтическое.